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Lista de Historias de Usuario para un Sistema CRM

Historias de Usuario para Requerimientos Funcionales

  1. HU-FR001-01: Crear un Contacto

    • Requerimiento Asociado: FR-001
    • Como usuario del CRM, quiero crear un nuevo registro de contacto con información detallada como nombre, correo, teléfono y dirección, para mantener un registro organizado de los clientes con los que interactúo.

  2. HU-FR001-02: Buscar Contactos

    • Requerimiento Asociado: FR-001
    • Como usuario del CRM, quiero buscar contactos utilizando filtros avanzados (por nombre, categoría o ubicación), para encontrar rápidamente la información de un cliente específico.

  3. HU-FR001-03: Importar Contactos

    • Requerimiento Asociado: FR-001
    • Como administrador del CRM, quiero importar una lista de contactos desde un archivo CSV o Excel, para cargar múltiples registros de manera eficiente.

  4. HU-FR002-01: Registrar Oportunidad de Venta

    • Requerimiento Asociado: FR-002
    • Como vendedor, quiero registrar una nueva oportunidad de venta con etapas definidas, para dar seguimiento al progreso de mis negociaciones con un cliente.

  5. HU-FR002-02: Recibir Alertas de Seguimiento

    • Requerimiento Asociado: FR-002
    • Como vendedor, quiero recibir alertas automáticas sobre seguimientos programados, para no olvidar contactar a un cliente en el momento adecuado.

  6. HU-FR002-03: Asociar Documentos

    • Requerimiento Asociado: FR-002
    • Como vendedor, quiero asociar documentos como propuestas o contratos a una oportunidad, para mantener toda la información relevante en un solo lugar.

  7. HU-FR003-01: Crear Campaña de Correo

    • Requerimiento Asociado: FR-003
    • Como especialista en marketing, quiero crear una campaña de correo electrónico con plantillas personalizables, para enviar mensajes dirigidos a un grupo específico de clientes.

  8. HU-FR003-02: Segmentar Clientes

    • Requerimiento Asociado: FR-003
    • Como especialista en marketing, quiero segmentar clientes según criterios como edad, ubicación o historial de compras, para enviar campañas más relevantes y efectivas.

  9. HU-FR003-03: Monitorear Métricas de Campaña

    • Requerimiento Asociado: FR-003
    • Como especialista en marketing, quiero ver métricas como tasa de apertura y clics de mis campañas, para evaluar su rendimiento y ajustar estrategias.

  10. HU-FR004-01: Programar Tareas

    • Requerimiento Asociado: FR-004
    • Como usuario del CRM, quiero programar tareas o reuniones asociadas a un contacto u oportunidad, para organizar mis actividades diarias.

  11. HU-FR004-02: Recibir Notificaciones

    • Requerimiento Asociado: FR-004
    • Como usuario del CRM, quiero recibir notificaciones automáticas sobre tareas próximas, para no olvidar mis compromisos.

  12. HU-FR004-03: Asignar Tareas en Equipo

    • Requerimiento Asociado: FR-004
    • Como jefe de equipo, quiero asignar tareas a múltiples miembros del equipo, para facilitar la colaboración en proyectos con clientes.

  13. HU-FR005-01: Generar Reportes

    • Requerimiento Asociado: FR-005
    • Como gerente, quiero generar reportes personalizados sobre ventas y actividad de usuarios, para tomar decisiones basadas en datos.

  14. HU-FR005-02: Visualizar Dashboards

    • Requerimiento Asociado: FR-005
    • Como gerente, quiero acceder a paneles de control con gráficos en tiempo real, para monitorear el desempeño del equipo y las campañas.

  15. HU-FR005-03: Programar Reportes Automáticos

    • Requerimiento Asociado: FR-005
    • Como administrador, quiero programar el envío automático de reportes por correo, para mantener a mi equipo informado sin intervención manual.

  16. HU-FR006-01: Usar API para Integraciones

    • Requerimiento Asociado: FR-006
    • Como desarrollador, quiero acceder a una API pública del CRM, para integrar el sistema con otras aplicaciones empresariales personalizadas.

  17. HU-FR007-01: Gestionar Roles de Usuario

    • Requerimiento Asociado: FR-007
    • Como administrador, quiero crear roles con permisos diferenciados, para controlar el acceso de los usuarios a funciones específicas del CRM.

  18. HU-FR007-02: Registrar Historial de Acciones

    • Requerimiento Asociado: FR-007
    • Como administrador, quiero ver un historial de las acciones realizadas por los usuarios, para auditar cambios y garantizar responsabilidad.

  19. HU-FR007-03: Usar Autenticación Multifactor

    • Requerimiento Asociado: FR-007
    • Como usuario del CRM, quiero activar autenticación multifactor, para proteger mi cuenta contra accesos no autorizados.

  20. HU-FR007-04: Personalizar Interfaz

    • Requerimiento Asociado: FR-007
    • Como usuario del CRM, quiero personalizar la interfaz con mi idioma preferido o tema visual, para mejorar mi experiencia de uso.

Historias de Usuario para Requerimientos No Funcionales

Los requerimientos no funcionales suelen ser técnicos, pero se han adaptado como historias de usuario para reflejar las necesidades de usuarios finales o equipos técnicos donde sea relevante.

  1. HU-NFR001-01: Acceso Rápido a Contactos

    • Requerimiento Asociado: NFR-001
    • Como usuario del CRM, quiero que las búsquedas de contactos se realicen en menos de 2 segundos, para trabajar de manera eficiente sin demoras.

  2. HU-NFR001-02: Reportes Rápidos

    • Requerimiento Asociado: NFR-001
    • Como gerente, quiero que los reportes complejos se generen en menos de 5 segundos, para tomar decisiones rápidas basadas en datos actualizados.

  3. HU-NFR001-03: Soporte para Múltiples Usuarios

    • Requerimiento Asociado: NFR-001
    • Como administrador, quiero que el sistema soporte al menos 1,000 usuarios concurrentes, para garantizar que mi equipo pueda trabajar simultáneamente sin problemas.

  4. HU-NFR002-01: Crecimiento de la Base de Datos

    • Requerimiento Asociado: NFR-002
    • Como administrador, quiero que el sistema maneje un aumento del 50% en los datos sin problemas, para escalar mi negocio sin necesidad de rediseñar el sistema.

  5. HU-NFR002-02: Agregar Nuevos Módulos

    • Requerimiento Asociado: NFR-002
    • Como administrador, quiero añadir nuevos módulos funcionales sin afectar el rendimiento, para adaptar el CRM a nuevas necesidades del negocio.

  6. HU-NFR003-01: Proteger Datos Sensibles

    • Requerimiento Asociado: NFR-003
    • Como usuario del CRM, quiero que mis datos estén cifrados en todo momento, para garantizar la seguridad de la información de mis clientes.

  7. HU-NFR003-02: Cumplir Normativas de Protección

    • Requerimiento Asociado: NFR-003
    • Como administrador, quiero que el sistema cumpla con normativas como GDPR y CCPA, para operar legalmente en diferentes regiones.

  8. HU-NFR004-01: Interfaz Intuitiva

    • Requerimiento Asociado: NFR-004
    • Como usuario nuevo, quiero aprender a usar el CRM en menos de 2 horas, para empezar a trabajar rápidamente sin necesidad de capacitación extensa.

  9. HU-NFR004-02: Soporte Multilingüe

    • Requerimiento Asociado: NFR-004
    • Como usuario internacional, quiero usar el CRM en mi idioma nativo (inglés, español, francés o portugués), para trabajar cómodamente.

  10. HU-NFR004-03: Acceso desde Móviles

    • Requerimiento Asociado: NFR-004
    • Como usuario del CRM, quiero acceder al sistema desde mi smartphone o tableta, para gestionar mis tareas y contactos mientras estoy en movimiento.

  11. HU-NFR004-04: Accesibilidad

    • Requerimiento Asociado: NFR-004
    • Como usuario con discapacidad visual, quiero que el CRM cumpla con estándares de accesibilidad, para usar el sistema sin barreras.

  12. HU-NFR005-01: Alta Disponibilidad

    • Requerimiento Asociado: NFR-005
    • Como usuario del CRM, quiero que el sistema esté disponible el 99.9% del tiempo, para garantizar que pueda trabajar sin interrupciones.

  13. HU-NFR005-02: Recuperación Rápida

    • Requerimiento Asociado: NFR-005
    • Como administrador, quiero que el sistema se restaure en menos de 1 hora tras un fallo, para minimizar el impacto en las operaciones.

  14. HU-NFR006-01: Actualizaciones Sin Interrupciones

    • Requerimiento Asociado: NFR-006
    • Como usuario del CRM, quiero que las actualizaciones del sistema se realicen sin interrumpir mi trabajo, para mantener mi productividad.

  15. HU-NFR006-02: Copias de Seguridad

    • Requerimiento Asociado: NFR-006
    • Como administrador, quiero que el sistema realice copias de seguridad diarias con 30 días de retención, para recuperar datos en caso de pérdida.

  16. HU-NFR006-03: Documentación Completa

    • Requerimiento Asociado: NFR-006
    • Como administrador o desarrollador, quiero acceder a documentación técnica y de usuario detallada, para implementar y usar el CRM correctamente.

  17. HU-NFR007-01: Compatibilidad con Navegadores

    • Requerimiento Asociado: NFR-007
    • Como usuario del CRM, quiero acceder al sistema desde navegadores comunes como Chrome o Firefox, para usar mi navegador preferido sin problemas.

  18. HU-NFR007-02: Soporte para Móviles

    • Requerimiento Asociado: NFR-007
    • Como usuario del CRM, quiero usar aplicaciones móviles nativas en iOS o Android, para trabajar desde mi dispositivo móvil.

Actualizado por Anibal Pendas Amador hace 4 días · 2 revisiones